Tải giấy tờ lên: W-2, 1099, sao kê ngân hàng

Tóm tắt

Bạn đưa giấy tờ thuế cho Dyna bằng cách đính kèm ngay trong khung chat. Dyna đọc giấy tờ, hỏi lại những chỗ cần xác nhận, rồi đưa số liệu vào tờ khai hoặc sổ sách. Bài này giới thiệu ba loại giấy tờ hay gặp nhất: W-2, 1099 và sao kê ngân hàng.

Ba loại giấy tờ hay gặp

Giấy tờ	Ai gửi cho bạn	Dùng cho việc gì
Form W-2	Chủ thuê (công ty trả lương)	Ghi tiền lương và tiền thuế đã khấu lưu (giữ lại trước khi trả lương) trong năm
Form 1099	Ngân hàng, công ty môi giới, khách thuê bạn làm tự do	Ghi các khoản thu nhập khác: tiền lãi (1099-INT), cổ tức (1099-DIV), tiền công làm tự do (1099-NEC)
Sao kê ngân hàng (bank statement)	Ngân hàng	Liệt kê tiền vào, tiền ra trong tháng. Doanh nghiệp dùng để làm sổ sách

W-2 và 1099 thường đến vào đầu năm, cho năm thuế vừa qua. Sao kê ngân hàng có mỗi tháng.

Cách đính kèm trong chat

• Bấm nút "Đính kèm tệp" cạnh ô nhập tin nhắn, rồi chọn tệp. Bạn chọn được nhiều tệp một lần.
• Tệp có thể là PDF hoặc ảnh chụp. Ảnh nên chụp đủ cả trang, rõ chữ, không bị loá.
• Sao kê ngân hàng nên dùng bản PDF hoặc CSV tải từ trang web ngân hàng. Bản này đọc chính xác hơn ảnh chụp.

Khi bạn đang làm tờ khai, Dyna cho biết đã nhận bao nhiêu mẫu và hỏi còn mẫu nào nữa không. Bạn đính kèm thêm, hoặc bấm "Đó là tất cả mẫu của tôi".

Dyna hỏi lại những gì

Sau khi đọc một tờ giấy, Dyna có thể hỏi:

• "Giấy tờ này của ai?" Bạn chọn "Của tôi" hoặc "Của vợ/chồng tôi". Câu này quan trọng khi vợ chồng khai chung.
• Số an sinh xã hội trên W-2 có 4 số cuối là bao nhiêu, có đúng của bạn không.
• Các số Dyna đọc được có đúng không. Bạn bấm "Đã đúng" nếu khớp với tờ giấy, hoặc "Bỏ tờ này ra" nếu tờ đó không dùng cho tờ khai.

Nếu bạn đính kèm một tờ đã có trong tờ khai, Dyna báo lại và không tính hai lần. Nếu tờ giấy thuộc năm khác với năm của tờ khai, Dyna cũng báo cho bạn.

Ví dụ

Chị Hoa làm thu ngân, độc thân. Đầu năm 2027, chị nhận Form W-2 năm thuế 2026 từ công ty. Trên W-2 ghi:

• Box 1 (tiền lương): $42,000
• Box 2 (thuế thu nhập liên bang đã khấu lưu): $3,100

Chị Hoa chụp W-2 và đính kèm trong chat. Dyna hỏi "Giấy tờ này của ai?", chị bấm "Của tôi". Dyna hiện các số đọc được, chị so với tờ giấy rồi bấm "Đã đúng".

Trên tờ khai Form 1040 năm 2026, tổng box 1 của các W-2 đi vào line 1a. Tổng box 2 đi vào line 25a. Bản nháp Form 1040 năm 2026 giữ hai dòng này như mẫu năm 2025: line 1a là tiền lương ghi trên W-2, line 25a là thuế liên bang đã khấu lưu ghi trên W-2. [Cần kiểm tra: số dòng mẫu 2026] Vì vậy line 1a của chị là $42,000 và line 25a là $3,100.

Thực hành trên DynaTax AI

Chỉ dùng giấy tờ mẫu. Bạn tải bản W-2 trống trên irs.gov rồi điền tên và số giả, như số của chị Hoa ở trên.

Lưu ý: DynaTax AI hiện làm tờ khai năm thuế 2025. Tờ khai năm 2026 sẽ mở khi IRS phát hành form chính thức. Vì vậy bạn dùng mẫu W-2 năm 2025 để thực hành. Các bước và các ô trên W-2 (box 1, box 2) giống nhau.

1. Trong khung chat, gõ "khai thuế" để bắt đầu một tờ khai nháp.
2. Bấm "Đính kèm tệp" và chọn tệp W-2 mẫu.
3. Khi Dyna hỏi "Giấy tờ này của ai?", bấm "Của tôi".
4. So từng số Dyna đọc được với tờ giấy, rồi bấm "Đã đúng".
5. Đính kèm lại đúng tệp đó một lần nữa và xem Dyna báo rằng tờ này đã có trong tờ khai.

Nguồn

• Bản nháp Form 1040 năm 2026 (IRS, draft): line 1a và line 25a năm 2026.
• 2025 Instructions for Form 1040: line 1a (tiền lương W-2) và line 25a (thuế khấu lưu trên W-2).
• About Form W-2 (IRS): mẫu W-2 và hướng dẫn.
• Ứng dụng DynaTax AI: nút "Đính kèm tệp", câu hỏi "Giấy tờ này của ai?", nút "Đã đúng", "Bỏ tờ này ra" (xem ngày 01/11/2026).